Ideal para quem quer fazer apenas o Planejamento Financeiro de curto, médio e longo prazo:
- Imagina conhecer o seu fluxo e capacidade de poupança para os próximos 12 meses, considerando as despesas específicas de cada mês
- Ter um plano para eliminar o endividamento que não permite você poupar.
- Analisar o patrimônio líquido de hoje e projetar o futuro para a sua tranquilidade financeira
- Aposentadoria e Planejamento Sucessório – sua independência financeira
- Invista de acordo com a sua idade, características e objetivos de vida.
- Tenha um planejamento que traga segurança nos momentos de stress da economia
ETAPAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO:
- Análise da capacidade de poupança mensal
- Análise do Patrimônio atual e futuro
- Aposentadoria – Previdência Social e Privada, Investimentos e Seguros
- Investimentos, perfil comportamental e perfil do investidor
- Plano de Alocação de Recursos
Bônus: uma reunião com o gerente do banco. Não inclui implementação, ideal para quem quer ter um planejamento financeiro.
Planejamento Financeiro II
Individual
12x 500
00
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Elaboração do Planejamento Financeiro
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Até 5 consultas semanais online ao vivo via zoom
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Suporte de 30 dias para dúvidas via whatsapp
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10% de desconto pagamento à vista
Planejamento Financeiro II
Casal
12x 750
00
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Elaboração do Planejamento Financeiro de cada cônjuge
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Consulta mensal individualizadas online ao vivo via zoom
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Suporte permanente via whatsapp
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10% de desconto pagamento à vista
O guia é estruturado com visão de curto, médio e longo prazo, mas como todo Planejamento requer revisões e ajustes anuais e/ou quando houver mudanças nos planos, como: Mudança de emprego, Alteração na renda familiar, Casamento, União Estável ou Morar Junto, Divórcio, Recebimento de herança etc.
Como Funciona?
Passo 1
O cliente efetua o pagamento
Passo 2
O cliente receberá um e-mail com as informações e dados que precisará para a primeira consulta, com duração de 40 a 60 minutos, realizada por zoom, bem como a forma de agendamento.
Passo 3
Agendamento da consulta por whatsapp (21 98199-0011)
Horários possíveis
Manhã – 9h às 12h – segunda a sábado (exceto quarta)
Tarde – 14h às 17h – segunda à sexta
Noite – 19h às 21h – terça à quinta
Bônus
Reunião online ao vivo conjunta com o gerente da conta ou assessor de investimentos para passar as principais orientações
Observação
a) Este plano não prevê implementação nem acompanhamento .
b) O preenchimento das planilhas não está incluído, mas se precisar de ajuda, o valor é de R$ 250,00 por hora.
c) É necessário um realinhamento anual não incluído.
Quero marcar meu Planejamento II
Um consultor irá entrar em contato com informações de pagamento, horários disponíveis e mais esclarecimentos.
Perguntas Frequentes
- Se a renda é só de um dos cônjuges, o casal possui planilha conjunta de receitas e despesas e as aplicações e resgates, também em conjunto, pode ser feito o Planejamento Individual.
- Entretanto se formos trabalhar duas planilhas, planejamento e investimentos para cada um, tem que ser utilizado o Planejamento II – casal
- Você receberá um contrato discriminando as atividades que serão desenvolvidas. Quer ler o contrato, envie um email para faleconsoco@myrianlund.com.br.
O planejamento financeiro é dividido em 3 etapas: coleta de dados, análise dos dados e síntese com base nos objetivos de vida, no perfil comportamental e perfil de risco.